乡村少年弗兰成为奥托先生烟草铺的学徒，结识了著名的心理学家弗洛伊德。这位懵懂少年从弗洛伊德那里得到了诸多心灵上的帮助。不久弗兰泽爱上了美丽的捷克女孩安涅兹卡，但他很快就尝到了爱情的苦涩。时局越发动荡，纳粹德国迅速吞并了奥地利，弗兰泽、弗洛伊德、奥托、安涅兹卡等人都被卷入危难之中……