室町幕府灭亡后，日本进入了混乱的战国时代，上至大名下至庶民，每个人都在为了活下去而拼命挣扎。机智，知识，武勇，统率力，还有运气等等，只有掌握与众不同能力的人才能在残酷的竞争中存活下来。虽然不过是信浓的一介小小领主却拥有强大力量的真田家，依靠父亲真田昌幸（草刈正雄饰）的天生的智慧和军事才能在战国乱世中艰难求生。信幸（大泉洋饰）和信繁（堺雅人饰）兄弟在成长过程中
再会
信繁得知秀吉竟纵容德川家康进攻真田家，万分震惊。他拼命恳求秀吉收回成命，然而秀吉置之不理。昌幸不但要抵御家康，又要加强对秀吉的戒备。另一方面，信繁侍奉茶茶时，被天真无邪的她搞得团团转。终于，家康决…
表里
得知秀吉禁止上杉景胜救援真田乡后，信繁大受打击。秀吉令信繁担任自己的护卫，加入马回众。信繁跟随秀吉一起行动时，遇到秀吉热恋着的茶茶，茶茶很喜欢信繁。另一方面，家康即将完成进攻真田乡的准备工作。昌幸…
