破译天才陈家鹄，携日本籍妻子惠子历经周折回到国内，投身到抗日洪流中，加入了国民党的秘密组织“黑室”，多次成功破译了日军的秘密情报。“黑室”的最高统帅陆所长为留住陈家鹄，不惜设圈套陷害惠子，拆散了夫妻二人。陈家鹄在“黑室”结识了蒙面敲钟人徐州，徐州是中共地下党员，潜伏在“黑室”，在被陆所长发现后，惨遭杀害。就在陈家鹄陷入迷茫与绝望的时候，地下党员林蓉蓉的出现让陈家鹄再次振作。
陆从骏自杀。陈家鹄被老钱带到了解放区。在去解放区的路上接到了来自天堂林蓉蓉“暧昧”的“情书”。
杜先生认为陆从骏怀有二心，决定将陆从骏和陈家鹄一起处决。 在林蓉蓉的墓地，陆从骏准备处决陈家鹄，此时，杜先生派来围杀他们的特工赶到，陈家鹄为救陆从骏中枪。 陆从骏带陈家鹄到教堂躲避，推心置腹的交…
