民国初期，督军府内的一场权利斗争，导致夫人把自己的孩子远送他乡。没想到这个孩子长大成人归来之时，又被人暗算，血洒当场。他临终前，求路边乞丐假扮他回府，帮他查明真相并复仇，并且照顾他的家人。