科学特别搜查队的早田队员，乘着飞机巡逻时，发现一个红色球体正在追逐一个蓝色球体，这时候红色球体无意中撞上了早田飞机，早田为此死去。这个时候，他在龙森湖的上空被红球吸了进去，于是遇到了奥特曼，在这里他明白了奥特曼是在追击逃跑的宇宙怪兽百慕拉，无意中和早田的飞机撞击，于是，奥特曼和早田合为一体...