嘎子、大招，相依为命的两位亲兄弟，一个憨一个傻，分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动，常常好心办成坏事；哥哥大招有智力缺陷，却往往能弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时，全体村民为掩护嘎子和大招，被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩，一心想加入八路军，却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士，嘎子和大招
大部队终于赶到，因为赵有亮之前战术安排得当，为大部队攻下沂水县占据了先机，攻城战斗激烈，但很快八路军就攻上了沂水县的城墙。赵有亮等人到处寻找佐藤，没有在城墙上发现佐藤的踪迹。鬼子虽然失了城楼，却还…
燕窝山处于重要战略位置，为了保住燕窝山，猴子带着一队兵与鬼子展开了激烈的交锋，战况惨烈，猴子最终举着旗，呐喊着向鬼子冲去，身中无数子弹牺牲。燕窝山一役胜利，赵有亮望着死去战友的尸体几乎落下泪来。祖…
