雍正四年，典试题目“维民所止”四字被指是“雍正无头”，结果雍正大兴文字狱，废除浙江科举，以致浙江士子从此不得为管，沦为幕后出谋献计的师爷。二十多年后，浙江人周柄奉幕学老师戴有恭之命，投效到新进进士君博手下当幕僚。二人性格南辕北辙，常常斗气，可是在他们手底下，却连破答案，拉倒不少贪官污吏。
博终于把所有得知其身世的人也消灭，汪正感博不信任自己，亦自行求去。皇上得知主谋真正身分后大为震惊；带博往宗人府见十四皇叔并毒杀皇叔，博亦被关入大牢。炳在火海中逃出生天，更买通衙差入牢房见博；博认为…
炳得娴之助离开金山县；炳埋葬爱妻，更在她墓前许下承诺为她报仇。炳打算回周家祖居暂避风头，娴亦决定追随左右。炳在祖居内没有发现任何线索，竟决定回金山县自首。博见炳自投罗网心中不禁狐疑，汪正更提议按兵…
