在两年的时间里，一个动物保护组织曾派出一支小分队，暗中潜入南美洲的马戏团进行调查，他们的发现震惊了世人。后来，玻利维亚取缔了动物马戏团。这是之后发生的故事，摄制组跟踪拍摄了整个事件，全程由亲历者进行口述。