昭和初期，八云进入了落语世界，与同期入门的落语天才助六结下了牢固的友情。八云既憧憬又嫉妒助六的才艺，努力追赶对手，在艺伎美代吉的支持下，不断成长。终于，助六与美代吉成婚，二人又死于神秘事故。八云怀着他们死亡的秘密，抚养他们的孤小夏。小夏则视八云为双亲的仇人，她长大后与八云的弟子与太郎一起追寻八云隐藏的“助六与美代吉死亡的真相”。
八云在演出中突然发病
八云在演出中突然发病，经抢救捡回了一条命。另一方面，与太郎和小夏观看了助六、美代吉夫妇死难当晚，助六与八云在四国的旅馆举行落语会的录影。看到当年的影像，小夏终于回忆起她曾经遗忘的事件真相。就在此时，八…
与太郎与小夏结婚后过了数年
与太郎与小夏结婚后过了数年，与太郎已成为声名显赫的真打，而年过七十的八云，作为依然健在的落语界最高权威，心中却有着不为人所知的苦恼。另一方面，小夏也怀着某种疑惑，她认为关于父亲助六和母亲美代吉身亡的那…
