五个月后，传奇解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁及变形怪Charlie加入了传奇小队。另一方面，时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制，Nate为了逃避情伤也加入了时间管理局与Ava及Gary共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时间管理局的上级亨利海伍德合作。Nora也因此加入小队合作打击恶魔，Ray为了不让Nate被杀死选择让恶魔附身。结尾虽然打败了恶魔尼禄，但是地狱中的阿斯特拉（Astra)却引发其他危机。另外Z也因为时间线的改变而消失。
尼禄和塔比沙的在公共场合把查理变身，从而引起了公众的大规模恐慌。之后发生的灾难中传奇人物拯救了查理，诺拉救了康斯坦丁，在阿斯特拉的帮助下，他们从“灵魂交换”中恢复了雷的灵魂。他们返回了地球，但雷被困住…
传奇人物夺回时间局失败。 尼禄推出了一个手机应用程序来追踪魔法生物，并通过莫娜证明了它们的存在。查理和扎里发现，下载该应用程序的所有人都向尼禄出卖了自己的灵魂。在扎里重建了童年时代的家后，他们渗透到了…
