金学秀（朴正民饰）出身于全罗北道的小城边山，在首尔做着代客泊车、便利店售货员等各种零工维持生计，六年里不间断地参加知名hip-hop选秀节目《show me the money》，对说唱充满了热情。　　某天，又一次在预选赛中遭到淘汰的学秀，接到了小学同学郑善美（金高银饰）的电话，被她骗回到边山。老家的朋友们都来到学秀身边，自己的黑历史接二连三地被翻出。学秀每天都在期待离开边山，却一直无法成行。每天都会发生让他意想不到的事件，他觉得这简直是人生的最黑暗的时刻。