赫连尘被吸血鬼咬伤后，被静凡送去饿狼山寻找传说中的呼延婆婆救治，却意外遭到拒绝。为了爱人，静凡与吸血鬼对抗不慎跌入悬崖、血魔也被大公爵放出、赫连尘迷一样的身世也渐渐被揭开、维护血族和狼族和平的黎明契约也被撕毁，吸血鬼与狼族的战争一触即发。