讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
初玉爹和丘山居打了一仗，正当初玉爹要被杀死的时候，天宇被抓到了，九尾狐因为担心他，所以放了手。天宇和丘山居被关进了柴房。后来初玉爹要杀了天宇和丘山居，正在这时，正奎老爸带着一伙人拿下了初玉爹，说有证据…
初玉娘将粉末撒到狐狸身上时哑巴挡在了狐狸前面，然而初玉娘并没有容许阻挠者的阻挠，让其他下人拉走哑巴，接着将粉末撒到了狐狸身上，但是变化并没有发生，狐狸还是人的样子，这让初玉娘很恼火，大人看到情况是这样…
