师傅在水中救起小木盒中的婴儿，并将其抚养成人取名拾儿。师傅一生看破红尘，对鬼疾恶如仇。鬼王作恶多端，无辜少女被人抢入地狱。书生崔鸿渐偶遇莫愁，莫愁附于画中，鬼王掳走莫愁，崔鸿渐得师徒俩帮助欲救莫愁……