黑猫(许冠杰 饰)身手敏捷,小有名气.一次,他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击,当他和对手一路打斗来到铁塔时,伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击.措手不及的黑猫眼看性命不保,纵身跳下了塞纳河.当黑猫醒来的时候,一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验,现在他已通过考验,可以正式接受女皇的密令.信以为真的黑猫欣然应允,返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石.当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后,发现事实并非如此.