刘备，关羽，张飞桃园三结义，至讨伐黄巾党以后渐露头角，与曹操结识，号召天下组成讨伐董卓的联合军，董卓弃洛阳迁都长安后享尽荣华富贵并做尽坏事。貂蝉策划离间董卓与吕布，曹操在山东兴兵想制霸天下，刘备援徐州而得徐州，吕布投靠徐州而趁虚占据徐州，吕布死于下邳城，刘备夫人得救，张辽被饶一命……