龙小云（袁伟杰 饰）意外被卷入了一场命案之中，李寻欢（焦恩俊 饰）得知此事不得不重出江湖，拯救龙小云于生死存亡的边缘。之后，李寻欢结识了名为关天翔（修庆 饰）的男子，趣味相投的两人结为了兄弟。某日，失踪许久的林诗音（张延 饰）意外的出现在了李寻欢的面前，只是已经失忆。龙小云失踪，李寻欢将林诗音托付给了关天翔外出寻找，哪知道归来之后，竟然得到了林诗音即将嫁给关天翔的消息。关天翔的真实身份是鞑靼国的亲王，他设计了一系列的阴谋，想要侵略中原。眼看着挚爱之人即将落入虎口，李寻欢当然全力反对，但他的所作所为不仅没有得到江湖众友的支持，反而遭致了误会和非难，一时间，他腹背受敌，状况危机。
铃铃猜出怜月叫孤鸿追上寻欢的用意，诗音向怜月晓之以情恳求其放弃对付寻欢，怜月终被感动，修书告之铃铃自己已看破红尘出家了却余生。小云为阻止孤鸿追赶寻欢与之决斗，最后小云凭信心终于战胜孤鸿。寻欢日夜兼程终…
小云提出要学小李飞刀，寻欢欣喜不已。律晓风捉走诗音医治走火入魔的天翔后欲杀了她以报复寻欢。唐蜜假扮寻欢与孤鸿一齐救回诗音。诗音忍不住终告诉寻欢天翔逃脱之事，寻欢闻言即要赶去追回玉诀，阻止天翔杀戮。妆台…
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