故事讲述的是1934年，在天津租界交游广阔的东华洋行经理沈西林依旧每天声色犬马发着战争财，而他还有另一个身份是汪伪政权驻天津情报机构主任。其实沈西林还是打入敌人内部的共产党员，他的上线牺牲了，遂与组织失去了联系，可他从未放弃战斗。
西林奇迹般生还
老周告知子生这是部分国民党联手日本人对同志下手。老谭得知影子对共产党下手，提出反对，影子怀疑老谭的立场，让其离开天津，老谭终于对影子下了杀手。韩子生发现莫燕萍被抓，回到家，发现兰英做好饭菜等着他，子生…
燕萍怀孕
老周告诉子生，情报工作暂停，所有人员转移，但韩子生留下了。从老周口中，子生和莫燕萍得知了沈西林是自己的同志。韩子生悉心照顾莫燕萍，莫燕萍发现自己已经怀孕，莫燕萍喜极而泣。兰英对子生为了照顾莫燕萍冷落自…
