宋真宗宠妃刘妃（李若彤 饰）一心想当皇后却无生育能力，婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎。刘妃、庞太师、太监郭槐（曾志伟 饰）等人设下狸猫换太子之计，其中郭槐还出于私心设了计中计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀……
刘妃凶相毕露，利用真宗中风，口不能言的情势，发动宫庭政变，情势突变。包拯调赵桢及时赶到，真宗见到太子终于说出让包拯保太子登基的遗诏。陶三春怒锤丁谓于当堂。一切都控制在包拯手中后，真宗才放心地散手人…
刘妃不甘失败，回忆起当年陈琳出宫的情景，惊出一身冷汗。 真宗从刘妃处拿到的郑王家谱不禁大怒，怒斥包拯，当包拯指出赵桢就是真宗亲子时，真宗震惊之下难以相信，陈琳如实禀告，当堂滴血认亲。真宗还见到了…
