猫妖夜瞳和狗妖威廉，一个是口是心非别扭猫，一个是忠诚温顺痴情狗。一个说话刻薄，喜欢打架，最喜欢歧视人类和狗；一个忠诚正直，百折不挠，对夜瞳的话言听计从。他们在和人类打交道时，产生各种啼笑皆非的故事，也在相互嬉笑怒打间，发现了前世的真情……