该剧讲述了八路军“马背上的兵工厂”在遭到日军特种作战小队的袭击之后，从事武器研究的教授被日军杀害，而八路军武器研究仅存的希望则是教授的高徒，即将学成回国的“枪械师”。为了保护这位“枪械师”，八路军派出了精英的特战小队，前往上海护送“枪械师”。八路军特战小队在上海地下工作者的帮助下，历经血雨腥风与日军特务斗智斗勇，终于成功护送“枪械师”逃离上海滩的故事。
陆涯和纯子正在逃亡。四五名特务包围了他们，陆涯一番搏斗杀死了几个日本兵却被吉川死死的用枪口顶住，吉川掀开“陆涯”的礼帽，露出朱重阳的真面目。 吕万才说我们已经完成了研发工作。日后日军将与装备一新…
吕万才得知两位同志被抓胶卷被没收，心中大惊，得知吉川现在正在医院治疗头疼，便心生一计，带张大宝悄悄潜到医院，装扮成医生，哄骗吉川做B超，成功将胶卷曝光。 吉川回到情报站将胶卷交给田中，冲洗出来后…
