战国末年，刘邦趁项羽为叔父项梁报仇恋战秦国大将军章邯的空挡，接受张良的建议，以仁义之师的形象，兵不血刃，捷报频传，一路向关中而来。面对刘邦的咄咄攻势，已经苟延残喘的秦三世举城投降，将咸阳拱手让给了刘邦。按照出发彭城时怀王定下的旨意，先入关中的刘邦应该是当之无愧的“关中王”。刘邦入主关中的消息传到项羽的耳朵里，项羽后悔不迭，但仗着自己几十万大军的雄厚势力，项羽接受章邯的议和后，挥师北上，将刘邦逼出咸阳，退回灞上。怀王本来就担心项羽拥军坐大。所以，当项羽提出废除“入关之约”的建议后，怀王很委婉地给予拒绝。怀王的拒绝让正在气头上的项羽冲冠一怒，自封西楚霸王，并大封手下各灭秦功臣。在范增的授意下，项羽封刘邦为汉王，驻守不毛之地的西蜀汉中。刘邦纵然有一百个不愿意，但为了保存自己的实力，还是动身经栈道西去汉中。为了防范刘邦，范增留下一手，建议项羽将吕雉和吕太公等人留在彭城，作为人质……
