1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继叶无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
田继业与叶靖奇长谈冰释前嫌叶靖奇听寻找何如是的兄弟回来汇报后，找到了医院。此时许丽丽正软磨硬泡地要周博士告诉她田继业和何如是躲在哪里。周博士怕她召来李炳君，死活不松口。叶靖奇找到周博士后，周博士把他带…
田继业在街头枪战中救下许丽丽李炳君没有深究关于那边刊物的事，而是直言不讳地问何如是那个交给老鸨子的情报。他直接告诉何如是，那个情报关系到他和何如是的生死，如果不是如此，他也会遵守对田继业的诺言，不会再…
