红花会总舵主于万亭死后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰 饰）接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世，当今圣上乾隆皇帝（王卫国 饰）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后，乾隆终于同意签署驱清复明的条款，然而，就在这个节骨眼上，和亲王企图勾结后宫谋权篡位，感受到地位受到威胁的乾隆背叛了陈家洛，决定先将尽力放在保住王位上。这让陈家洛和红花会倍感愤怒。
家洛带香香往西山一游以完当年对香香的承诺，在西山，香香决定像玛米儿一样杀暴君，要回到乾隆身边，陈家洛不知如何处理。太后己觉无法控制乾隆，拿出先皇遗诏，以八旗亲王统领兵权，并把遗命送到雍和宫以百亲兵…
无尘为了当年于万亭相救之恩而没有下杀手，被于乘机打伤而亡。于与乾隆再谈判，竟发觉乾隆己洞悉一切，乾隆反过来开出条件,要于扫除红花会，权位才可以给于，发觉乾隆已全占上风，虽深明去剿灭红花会毫无胜算，…
