乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅（陈锐 饰）回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望（修宗迪 饰）上报旱情，引起乾隆（焦晃 饰）疑心，遂擢派和珅调查。和珅凭借机敏与干练搬倒贪官王亶望，倍得乾隆赏识，从此平步青云，最终成为朝廷不可或缺的重臣。大清帝国虽则空前鼎盛，却也渐渐显露颓相。上有乾隆好大喜功，挥霍无度；下有无数贪墨官员欺君罔上，鱼肉乡民，致使国库渐次亏空。和珅在各方实力的夹击下闪转腾挪，周旋往复，殚精竭虑替皇上经营着这个羸弱不堪的庞大帝国……
乾清宫内，和珅被抓。随着何府被抄，和珅被列出了数十条罪状。十格格哭着求当今皇上不要杀和珅，嘉庆担心杀了和珅，在十格格和天下人面前无法交代，蒲道昭却前来刺激嘉庆，嘉庆一怒之下斩了他，并下决心杀和珅。…
和珅得罪了更多的人，他四面楚歌。阿桂临死前竟告诉家人，不让和珅来给他吊唁。清漪园建成，乾隆带着十格格四处观赏，他在房中写下“祥麟不祚”四字后猛然倒地。乾隆驾崩，和珅悲痛欲绝。嘉庆颁旨让和珅驻乾清宫…
