本剧围绕北平耍刀艺人郑承龙一家展开，他和三个徒弟郑德、郑羽、郑飞、女儿郑莺先后以不同的方式卷入战场，与日军奋勇作战；同时本剧以开阔的视角，展现了自1933年长城抗战到1945年抗战胜利，发生在平津、华北、以至中国的数个事件，以丰富的声部唱出一曲中国军民上上下下最终团结御侮的慷慨悲歌。
郑羽被当初曾为周望求情的父女俩救下，伤重的郑羽遭到土匪的袭击，却发现土匪头子正是自己的大哥郑德，郑德将郑羽带到自己的住处并把刀谱交给了郑羽。已经参加游击队的明珠找到郑羽，两人在经历了风风雨雨之后终…
郑德由于生活所迫在日本人的亚荣旅社挑水挣钱，本以为能忍气吞声过太平日子，妻子小月却被日本兵强奸自杀，孩子也被杀死，悲愤交加的郑德终于忍无可忍，电闪雷鸣的雨夜郑德火烧亚荣旅社，手握大刀凶神恶煞一般将…
