古时人们崇拜面相之术，宣祖（李成宰饰）被著名观相师断定不是当王的面相，侥幸得到王位后，便终日惶恐不安，对于子嗣更严加管束，特别是二儿子光海（徐仁国饰）。宣祖为了弥补自身不足之处，即使知道佳姬 （赵伦熙饰）是光海深爱的女子，仍要把拥有双龙相的她立为后妃。宣祖和光海父子之间的权力和爱情斗争就此展开
请求宣祖殿下放了光海世子却无果，前来的卫兵带走了光海世子。光海无意得到龙颜秘书让宣祖大怒，并且会真按照父王的意愿离开王宫，但在那之前告诉了宣祖一句话：父王该迷恋的并非王的面孔而是百姓。另一方面金佳…
金道致誓死说了真话永不效忠宣祖，宣祖愤恨下令天亮处斩。尚膳临终前请求原谅，由于伤势过重最终还是去世了。中殿娘娘解救了金道致。金佳姬受人之托将最重要的龙颜秘书交给了光海，希望用这本书创造自己的天下也…
