明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝政，御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法，反被陷害遭贬成为云南小官，并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当，欲前往京城，却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路上，保父安全。阳春为其准备的欢迎会上出现众多为张应鸿而来的人，一夜之间整个驿站人声鼎沸，一场充满谋杀阴影的故事就此展开……
阳春为了顾及馨馨的感受，于是废了玉树的武功，故意饶玉树一命，但是心高气傲的玉树无法忍受失败的打击，自刎而亡，令馨馨唏嘘不已。 皇上知道阳春将严嵩余孽全部铲除，决心好好嘉奖阳春，但是阳春却看破一切…
馨馨担心阳春不是玉树对手，极力劝阻阳春前去和玉树进行生死对决，但阳春表达没有退路的决心，并要馨馨不要担心，他相信在决战之前必能领悟秘籍的最后一招「万流归宗无形意」。 寒樱为了阳春，假意去投靠玉树…
