故事发生在隋朝末年，寇仲和徐子陵是成日里无所事事的小混混，两人虽为情同手足的好兄弟，但个性却截然相反，寇仲心思活络，性格圆滑多变，而徐子陵则忠厚老实，一心想要过淡泊平安的生活。某日，两人于无疑之中盗取了江湖奇书《长生诀》，殊不知这本其貌不扬的小册子正是江湖中人人争相抢夺的秘籍宝典，而寇仲和徐子陵亦因此而遭到了宇文化及等人的追杀，生死存亡之际，半路杀出的神秘女子傅君婥救下了寇仲和徐子陵，之后，同样是为了保护两人，傅君婥不幸惨遭毒手。悲痛的寇仲和徐子陵决心苦练武功，为傅君婥报仇。
双龙击退彦，民感激他们相助，与他们冰释前嫌。婠分派人手追踪彦；民亦决定起义对抗成。宁请仲协助对抗成，仲婉拒，因他曾受缺的恩惠，答应了会与他一起抗衡李阀。民计画攻打双龙的占据地洛阳以壮声势，宁欲劝他…
彦吸取了轩的邪帝内功，成为不死邪帝。轩虽武功尽失，但心境却异常平静，最后更剃度出家，从此退隐江湖。彦为取天下而强迫与他合作，交换条件是铲除民。密得知成与魔门勾结，告诉民密谋向渊告发他，但成却先下手…
