二十世纪初年，上海林记粮行老板林威成，家大业大，妻妾成群，但仍不满足地纳了唱大鼓戏的女戏子芙蓉为妾。芙蓉念念不忘老情人张杰。两人暗地幽会，直到芙蓉产下一子，才东窗事发。林威成一怒之下，逼芙蓉上吊自尽，张杰被打成残废扔进河里。不满周岁的儿子，被扔到乱葬岗喂野狗。幸好孩子被车夫贾六发现，正巧赵婶刚生下一女，贾六拜托赵婶顺便哺育此子，为二人取名为美梦、成真……
成真到教堂后，在美梦旁边祷告，说出自己的想法，美梦则反驳说没有梦想这种东西。美梦带成真到昔日许愿的地方后，表示梦想和许的愿望都像抛下的瓶子一样过去了，不会回来了。美梦仍坚持当修女，成真则希望她当一…
因为日本人持续对上海进军，张杰打算把老爹、小爸和成真、美梦等人一起接到香港，但成真认为美梦不会走，于是要留下来陪美梦，美梦在慈爱之家过了一夜，回来时发现老爹小爸正打在打包准备去香港，美梦表示不会一…
