神秘组织强迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙化名托马索进到画坊拿到了笔记，可他临时改变主意不想出卖里奥。笔记本被彪形大汉抢走，里奥与好友前去调查时，托马索暴露女孩身份。托马索说出自己叫丽萨，为了学画画才来到佛罗伦萨，里奥与好友洛伦佐、迈克答应为丽萨保密身份。洛伦佐告诉父亲皮埃罗城里有奇怪组织，殊不知他的父亲就是抢走笔记本的主谋。
城里出现“魔鬼”，里奥发现这个“魔鬼”正是他设计的机器人。皮埃罗拔剑喝退“魔鬼”赢得民心，公爵主动让位于皮埃罗。洛伦佐无意间发现了父亲的密室，他知晓阴谋后仍然站在了父亲这一边。里奥穿上机器人盔甲走上街…
皮埃罗将里奥骗到府邸，他故意挑起里奥的好奇心，里奥中计修理好了花球，殊不知花球就是炸弹。迈克从炸弹制造者口中得知皮埃罗的诡计，众人推断皮埃罗是想用炸弹炸死公爵。里奥前去阻止公爵接收礼物，可不想公爵拿到…
