宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。那边厢，唐碧死里逃生，之后成为了京城第一大镖局的女当家，丈夫死后，唐碧接管了镖局，并且最终凭借她的智慧和能力获得了周围人的认可。宇文峰加入了锦衣卫，受张诚胁迫，干尽了伤天害理之事，一次偶然中，宇文峰和唐碧重逢了，一段旷世情缘再度拉开帷幕。
凌峰孤身杀入张府，张诚游说他放过自己，凌峰指皇命难违，时万历率众而至，将一切视为一出戏，凌峰不禁叹息。秦淮为孟磊除去刺青，孟磊乘机求原谅，不果。唐碧接旨知道张诚被撤职，唐门得平反，奉召回京重开…
唐碧与娉婷逃至破庙，锦衣卫追至，唐碧为救娉婷中枪受伤，娉婷却趁机将刀架在唐碧颈上，唐碧愿一死泯恩仇，娉婷坦言腹中骨肉并非孟磊，唐碧震惊。唐碧伺机逃走，娉婷为逃避锦衣卫搜捕至义庄，骇见何氏尸首，…
