本片描述了香港反黑组的组员惩治罪恶的英勇事迹以及他们个人感情经历的点点滴滴。人称“筋肉人”的反黑组探员阿喜（吴毅将 饰）立功无数、屡破奇案，但却因脾气倔犟，向来专横而和同事们诸多不顺。刚刚加入的康仔（陈浩民 饰）更是对阿喜诸多怨言，甚至想申请调组。后来一起办案多了，反黑组内部终于彼此了解，一团和气。反黑组内也有不少情事，一次上司阿凡（黎耀祥 饰）结识了卖鱼女阿娇，两人成了欢喜冤家；而阿弟（邵美琪 饰）更是一直暗恋阿喜，他们在工作上、感情上正经历着一次又一次的考验。
辉因交通意外脑震荡昏迷，弟一时愤怨找东并开枪射他，因而被警方停职。东的赌马集团势力庞大，竟串通马圈人士共同参与，康追查时遇华，希望他可以和警方合作，却反被奚落，后来华无能力归还赌债被辣鸡打伤，华决…
弟连日因和东争取辉的抚养权而闷闷不乐，东则搏取辉的好感，又收卖褓姆李太作证，对来弟不利，幸得喜搜集了东曾经在台湾犯罪入狱，逼使东放弃辉的抚养权。娇面对卖鱼胜难于启齿，于是交予凡对他说明，凡使用色诱…
