商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖（元华饰）之妻殷十娘（苑琼丹饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒（陈浩民饰）。十娘护子心切，将哪吒送往女娲庙抚养。后结识杨戬（钱嘉乐饰）和雷震子（李家声饰），三人初入江湖。杨戬之妹杨莲花（叶璇饰）对哪吒一见钟情。然而纣王终日沉溺美色，宠信苏妲己（温碧霞饰），生灵涂炭。姜子牙率领哪咤、雷震子和杨戬等人，说服文王相助，扶保武王率兵伐纣。在众人的合力之下，共伐无道。
凝香正想带纣王潜逃冷宫，被琵琶及申公豹所擒交予妲己法落，纣王哀求妲己，无奈妲己眼中的纣王一无是处，纵纣王连番哀求亦难逃妲己魔掌，纣王终死在自己终日沉醉之地方——酒池肉林…… 九尾狐以箭射伤青鸾，…
申公豹请得赤脚大仙相助，居然以一招大山压顶令哪吒大军阵脚大乱。哪吒为求良策，不惜借土行孙之遁地术一用，亲到阴曹地府求阎罗王相助，阎王见妲己所为已达人神共愤地步，决答应哪吒所求让众游魂野鬼听凭哪吒差…
