故事发生在三十年代的上海，欧阳日本为一私家侦探，后其父遭暗杀，欧阳日为父报仇展开侦查，发现最大嫌疑的竟是其童年好友关志培，及后在培妹佩佩侦查下，才洗脱志培之嫌疑。 原来日父之死，乃刚把势力转移到上海之董家帮之首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底，利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。 日之爱侣于婷遭马群绑架，调以间谍横田秋子易容假扮，利用婷祖父之医院作细菌实验，欲以此吞并中国。 日在连番追查下，发现一峰竟是其亲生兄弟，亦察觉到婷行为有异，日至此才发觉到，他所面对的是一项国际大阴谋，连番斗智斗力的情节由此展开，剧情迂曲折，剧力万钧，不容错过。
假于婷囚欧阳日与阿生於密室，揭穿自己真正身份及真于婷掉包一事，欧阳日大感意外。酒井主张立即杀死二人，假于婷阻止，一定要等待上头指示才行事。酒井欲私自杀死欧阳日，为假于婷发觉阻止，酒井不忿，捉阿生…
向南揭穿一清阴谋，一清见事败，跳楼自尽。但佩佩因受过多麻醉药，昏迷不醒，向南心痛欲绝。欧阳日对向南等公开暗中调查细菌阴谋事，并表示对于婷有怀疑，著众人继续暗中调查。祖得与国际联盟合作，联盟派出官…
