Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？
Stiles被捉，和Boyd、Erica关在一起。Stiles被Aillson的爷爷Gerard痛扁一顿后放走。Lydia到Stiles家看望他。Jackson被送到医院后，他的毒液将他全身包裹起来。Scott和Isaac到医院将Jackson带去…
Aillson的爷爷Gerard带着Jackson到Scott家中，抓了他的妈妈威胁他，想知道Derek的狼群。Boyd、Erica决定离开Derek，Issac也想离开。Derek叔叔找到Derek，提到想帮助他，而Derek痛扁了他的叔叔。学校的曲…
