本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
周恩来从延安飞返重庆，途中遇险，他果断地把自己的降落伞让给叶挺女儿小杨眉。 郭沫若来看望出狱后的叶挺，叶挺送他在狱中写的囚徒之歌。毛泽东亲批叶挺加入中国共产党，叶挺激动万分。 面对新的形势…
国共和谈开始了第三阶段的谈判。 周恩来告诫蒋介石，只有国共合作，为和平建国创造条件，才能实现蒋所倡导的新生活运动。 毛泽东宴请爱国人士饶国模，感谢她对共产党的支持。 国共双方代表在《双十…
