以《义勇军进行曲》的创作为事件中心，讲述了以《义勇军进行曲》的创作者田汉和聂耳为代表的一批爱国知识分子的精神和思想状态。全剧结合抗日救亡的大历史背景，回顾中国由沉沦至自救乃至自强的艰难历程，细腻而富有层次地展示出危亡之际全民族的生存状态。
田汉被抓走了，云峰拜托宏远可以帮《风云儿女》顺利上映，夏衍决定让聂耳去苏联进修，他同意了并决定将义勇军进行曲写完寄回，惜音到处找聂耳，聂耳却来到她家，两个人没有见到面，聂耳给惜音留下了一封信，这一…
在《风云儿女》的开机发布会上，突然一群黑帮闯进来，厮打的混乱中，杀手开枪杀死了杏儿，民众看到报道后都很愤怒，请求公道，民众准备在杏儿的万人送葬仪式时向日本抗议，为了阻止这场抗议到的发生，国民党方派…
