中情局反恐事务的特工Carrie（克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰）在中东地区执行任务时，她的线向她透露了一个惊人的秘密：一名被俘的美军士兵已经变节，现在为基地组织效力，准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后，美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士（戴米恩·路易斯 Damian Lewis 饰），荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时，Carrie也被中情局调回国内工作，并坚信Brody就是那个已经变节的士兵，从而暗中展开调查。 Brody发现妻子妻子Jessica（莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 饰）已与好友相恋，醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人，一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节？他与Carrie的关系将如何发展？
Carrie因为过度紧张而精神崩溃，被医生捆在床上，Saul不得不调查Carrie过去一段时间的经历，以便找出Carrie精神状态恶化的真正原因。Walker为自己的任务扫清了障碍；Brody即将前往国务院参加副总统的政治峰会。
爆炸事件发生后，住在医院里的Carrie变得十分狂躁，令Saul深感忧虑（Saul终于知道了Carrie的双相型障碍症）。但他同时也意识到Carrie的大胆理论或许在某些方面有价值。在参加国会议员竞选之前，Brody决定带…
