克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
孩子降生的日期越来越近，Klaus和Elijah决心尽快找到Hayley，而Hayley本人也决心不惜一切代价确保孩子的安全并远离那些居心不良的女巫。Francesca（Peta Sargent）与Oliver（Chase Coleman）…
Klaus和Elijah制定一个计划来收集Genevieve（Elyse Levesque）需要的圣石——没有这些圣石，他们就无法彻底改变Hayley及整个狼族社群的命运。Marcel意识到Klaus的计划将导致法国区吸血鬼的灭绝，于是召集了一…
