明末，锦衣卫，白头军查找二十年前"东林党"之争的线索时，将又二又轴的何必，何苦两兄弟牵扯进局中，两人却化险为夷，后在其威逼下，主动出击。这时，"东林党"之争的秘密才浮出水面，"东林党"为了隐藏罪证，将钥匙交给大侠何无痕保管，以待时机面圣，而何却惨遭杀害。其子何必，何苦，以身犯险，最终为父报仇。
众人赶到衙门，遇到了前来夺取翰林封的刘一刀。大家也反应过来，都陷进了一个局中，还来不及细想，多支箭破门而入，锦衣卫从天而降，双方对垒。几番交手，才得到事情原委，原来两兄弟为了给父亲报仇，一直装疯卖傻，…
水大志一行人去捉拿两兄弟，人没找到，却发现了死去的天虎和天蛇。两兄弟带白丁来找铁叔，拉扯间发现身受重伤的天宝，他还失去了记忆，众人大吃一惊。刘一刀要控制衙役，钱泰打算席卷珠宝逃跑，却正巧被文二撞见。钱…
