展昭(关礼杰 饰)通过扒手王小五了解此境内首屈一指的姑娘乃香香姑娘，叶小童潜入香香闺房意欲行凶时，发现在床上等他的竟然是展昭。展昭与叶小童激战至天亮，眼看叶小童越来越处于劣势，但叶小童却施诈逃走。包公与公孙策分析此人乃精通易容术的高手，日后若以包公、展昭或其他人的面貌出现，后果不堪设想。当务之急便是找到白玉堂(杨子 饰)。 明月小筑内，白玉堂终于苏醒并要离去，唐小卉也要与白玉堂一同前去，被唐天行阻止。唐天行向白玉堂讲述了救他的过程并嘱咐白玉堂这次的对手不能小觑。唐天行实乃“五花剑神”，因对妻子明月的一段承诺而金盆洗手。而当初害其妻亡命的川江二丑已于12年死在白玉堂的刀下。白玉堂乔装易容为一老学究，寻找假冒自己的凶犯之踪迹，叶小童又在杨柳县以白玉堂的容貌犯案，白玉堂拦住他。
