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孙权(张博 饰)决定派诸葛瑾前去成都，向诸葛亮(陆毅 饰)讨要荆州。如讨要不回，便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备(于和伟 饰)恳请归还荆州，刘备决定先归还荆州三郡，日后奉还荆州。不料，关羽(于荣光 饰)拒不归还三郡，还打伤了前去赴任的东吴官员。鲁肃带病亲自前去与关羽商谈三郡交割事宜，关羽只身前来赴会。鲁肃帐中，鲁关二人一番唇枪舌剑。危机时刻，关羽感慨于鲁肃的仁义，终将长沙三郡交与东吴。鲁肃临终前，再三叮嘱吕蒙(常铖 饰)联刘抗曹的基本策略。许昌城中，群臣皆上奏献帝封曹操(陈建斌 饰)为王，唯老臣荀彧(李建新 饰)力谏不从，汉献帝终封曹操为魏王。城门外，曹植不守礼法，执意从白马门入城，遭到荀彧的厉声斥责。
