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Klaus被Damon吓走，但是Stefan却丧失了人性，给Klaus管着Elena这个血袋，Rebecca看管着Tyler这 个混血。新的一学期开始了，大家准备着篝火晚会，同时也在想办法让Stefan恢复人性，而此时Vicki却和那些死去的女巫达成协议，给她们恢复大自然 平衡，她就能一直存在在马特身边，条件却是杀掉Elena，还好被Bonnie给阻止了。
另一方面Katherine想尽一切办法去把Michael复活，却把自己给搭上了，只见Michael猛喝她的血.....本集的末尾，Damon被MasonLockwood
击晕，悬念顿生.....
