黄鹤南(宁晓志 饰)救了几个跟部队失散的红军伤员，被武北川(乔鹏樾 饰)发现。黄鹤南将他们藏在黄府，还让黄夏(石安妮 饰)给伤员们疗伤。石风(芦芳生 饰)偷偷下山，准备单枪匹马摸进监狱去救人，被老管家拦下。管家将石风带到黄府商议，黄鹤南趁机向他们传输革命理念，劝部落参加革命，起兵反抗屯务军和国民政府，还将一批军火和粮食赠予部落，由属下黄彪护送管家回寨。武北川买通吴师爷(韩银龙 饰)，举报黄鹤南私藏逃犯。管家运粮的车队刚走，冉天明(张志坚 饰)就带兵到了。冉带人追到城门，并没有发现石风。在宋士廉(任正斌 饰)的紧逼下，冉与宋再次来到黄府，并在地窖中搜出了红军伤员。黄鹤南欲举枪自杀，冉志高(羿坤 饰)惊慌中误杀了黄夏之母，黄鹤南和黄夏被投入监狱。冉志高前去向黄夏忏悔，黄夏无法原谅他，但也没有勇气开枪报仇。
