Stefan(保罗·韦斯利 饰)和Klaus组成一个联盟，他们试图阻止新猎人Connor给小镇带来的危机，同时发现猎人Connor身上有让Elena重新变回人类的秘密。当新猎人Connor从Klaus那里逃脱，将杰瑞米、马特和April扣押在格里尔酒吧作为人质时，在讨论营救最佳的营救方案中，Stefan和 Damon(伊恩·萨默海尔德 饰)发生了严重的分歧，Elena不得不去调解这种争执。克劳斯为了活捉猎人Connor，派出他的混血儿迪恩去找科纳作为诱饵。在营救的过程中Elena露出了吸血鬼的本性，为保护自己的弟弟杀了猎人Connor。卡罗琳很惊奇地发现海利出现在洛克伍德大楼，误以为 Tyler(迈克尔·特维诺 饰)和海利有暧昧关系。同时，Shane教授试图帮助 Bonnie(卡特琳娜·格兰厄姆 饰)消除她的恐怖和罪恶感，用催眠法想让Bonnie重新恢复法力。
