凤九(迪丽热巴 饰)吃了成玉(王汀 饰)给的失魂果，对东华(高伟光 饰)掏心掏肺说出内心对东华的喜爱，还道出白浅就是司音的秘密。东华抱着昏睡过去的凤九回住处，给她灌了三碗醒神汤，凤九醒来后去找东华，得知自己什么都说了。夜华回到俊疾山，已经是凡间一年零九个月以后，素素哭着问夜华难道不怕下次回来，自己已经老了，夜华给素素做了好吃的，告诉素素次日还要走，素素执意要跟着夜华一起走，夜华将玉清昆仑扇送给素素，素素却不识是之前捡到的扇子。夜华带着女扮男装的素素来到长海，遇到鲛人族小头领和众山妖，叠风(赖艺 饰)带兵冲出与山妖们厮杀，救下夜华和素素，叠风发现此二人竟然和墨渊、司音十分相像，但眼前的男子并没有师父的仙气，夜华拉走叠风，告明身份，令其向素素隐瞒身份。
