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廖惊北(刘晓虎 饰)出发寻找一刀划划(刘涛 饰)，秦念五替他殿后。秦显鸿(刘一含 饰)知道季鹰天(宁理 饰)已决心置廖惊北于死地，便去将他追回。廖惊北和陈铮夫(周征波 饰)合作，抓住一刀划划。通过对一刀划划的审问，廖惊北意识到季鹰天迟早会对游击队不利。他带着一刀划划返回横梁，却被秦显鸿捉住。秦显鸿放了一刀划划，与廖惊北之间误会更深。像对廖惊韬(张岩 饰)一样，秦显鸿假处决了廖惊北，放他离开。吴峰给季鹰天回信，上级明确反对季鹰天的行为。季鹰天只得负起责任，向上级汇报。另一面，李庭云(陈逸恒 饰)看到反间计失败，便让沈翼带着蒋二狼(陆彭 饰)的振勇军攻打游击队。沈翼带着振勇军包围了秦念五，他的攻势一次次被秦念五打垮。
