1936年4月，红军结束东征，毛泽东(王晖 饰)和彭德怀(黄品沅 饰)带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。
此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一直认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。
懋功分手之后，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减，无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待红二、六军团与其回合再做打算。
此事中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德(陈牧扬 饰)、陈昌浩、徐向前也借机劝说张国焘取消第二种养，顽固的张国焘并没有听进去。
恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍(陈禹岍 饰)的事情去找他求情，张国焘一怒之下踢翻了水盆。
第2集
