正当关敬山(张鹰 饰)要准备行李躲一躲的时候，必图(张维伊 饰)来到。关敬山一时追摸不透比图的来意，出言询问。比图回答说只要他们不伤害他的族人，就可以帮助日军消灭杨保中(朱泳腾 饰)。关敬山爽快的答应了下来，两人达成了协议。抗联队伍得知郭金(于艺翎 饰)被抓，准备想办法营救。关敬山把必图带到岸古的跟前，岸古问他帮日军的理由，必图说是为了保护自己的爱情。夜里，索兰(张慧 饰)告诉杨保中说，黑森林虽然已经初具规模，但舍不得杨保中这么快就离开，杨保中考虑的很久觉得还是要离开，不能拖累猎人山寨的族人们。索兰想要跟随，被杨保中拒绝。次日，杨保中把辛有光(白海涛 饰)叫来，说要把狼牙吊坠还给索兰，辛有光问两人是不是吵架了，杨保中说自己深爱着索兰，但是不能给她应有的幸福，所以不能拖累她。
